155 Gestione Patrimoni

Gestione Patrimoni fornisce in ogni momento risposte chiare e concrete sulle strategie di investimento, con una forte attenzione alla gestione del rischio e alla protezione del Patrimonio.

Vogliamo soddisfare le esigenze di:

• Investimenti di medio/lungo periodo: realizzare obiettivi sul medio e lungo periodo, sapendo di poter delegare in tutto o in parte le scelte d'investimento.
• Investimento di breve periodo: una riserva di capitale per le spese, programmate e non (ad esempio le vacanze, le spese per i figli, la cura della casa, l'acquisto di una nuova auto, lavori di ristrutturazione, le spese universitarie).
• Extra rendimento: dedicare parte del patrimonio a investimenti scelti, per sfruttare trend di mercato di breve periodo.
• Protezione del capitale: tutela dagli eventi imprevisti che la vita riserva, con obiettivi che riguardano la protezione dal rischio di infortunio, di morte prematura o di malattia invalidante.
• Previdenza: progettare il tenore di vita di domani. Oggi diventa prioritaria la definizione di un piano finanziario capace di articolarsi nel tempo, e di mantenere il tenore di vita atteso, una volta terminato il lavoro.
• Pianificazione fiscale e gestione successoria: progettare e gestire il patrimonio in ottica di ottimizzazione fiscale e successoria, evitando di mettere in difficoltà gli eredi.

Il nostro servizio Gestione Patrimoni fornisce in ogni momento risposte chiare e concrete sulle strategie di investimento, con una forte attenzione alla gestione del rischio e alla protezione del Patrimonio.

Il nostro modello di servizio è basato sull'ascolto delle esigenze, anche le più complesse, con l'obiettivo di offrire ai clienti con patrimoni importanti un servizio di consulenza dedicato in ambito finanziario, assicurativo e previdenziale.

Tutti i nostri Gestori sono professionisti certificati EFPA-ESG, una certificazione riconosciuta a livello europeo, che fornisce loro la qualifica per operare con eticità e professionalità, ponendo particolare attenzione agli investimenti sostenibili in ambito sociale e ambientale.